Pour un contrat juteux, le puissant guerrier orc Tête de Fer mène ses fidèles culs-verts sur une île dévastée par la peste. La mission est simple : protéger un étrange coffre qu'on dit inviolable. Mais contre les intrigues des seigneurs de l'île et une population désespérée, la force de Tête de Fer ne suffira pas à sauver la troupe... Ce contrat pourrait bien être le dernier.

Guidés par l'antique tête du professeur Cormor, Rubeus Khan et Adélaïde Perséphone plongent dans les confins de la terre craquelée pour fuir les forces de Stanislas de Vaucanson. Sous terre, nos héros font l'hypothèse que l'épicentre des éruptions de magma ne serait autre que l'ancien centre de Vaucanson, peut-être y découvriront ils la cause des incursions de démons ?

Le père d'Amoun a péri en combattant les esprits grisonnants. Déterminé à lui rendre un dernier hommage, Amoun entreprend un voyage pour rejoindre sa dépouille, accompagné de ses amis : Sukal, un orphelin handicapé ; Osoj, victime des abus de son beau-père ; et Lomaé, hantée par son manque de confiance. Ensemble, ils affrontent l'adversité et de multiples épreuves lors d'un périple vers la mort.