Depuis qu'ils ont délivré le monde de la menace d'un Nécromancien, les Elfes ont instauré la Pax Elfica, un régime autoritaire qui interdit toute utilisation de la magie aux autres races. Mais le jeune Tano a grandi dans le petit monde multiculturel de l’auberge de son père Klaus, où se côtoient nains, halfelins, barbares et réfugiés. Alors pour lui, pas question d'obéir docilement aux maitres auto-proclamés de la ville : chaque nuit, sous la capuche de « La Flèche », il sabote leurs patrouilles et défie leur autorité. Jusqu’au soir où il se retrouve contaminé par une mystérieuse graine elfique.

Pour un contrat juteux, le puissant guerrier orc Tête de Fer mène ses fidèles culs-verts sur une île dévastée par la peste. La mission est simple : protéger un étrange coffre qu'on dit inviolable. Mais contre les intrigues des seigneurs de l'île et une population désespérée, la force de Tête de Fer ne suffira pas à sauver la troupe... Ce contrat pourrait bien être le dernier.