Charlie est un humanzee, un hybride mi-humain mi-chimpanzé. Il a réussi à récupérer Lucy qui s’était fait enlever par l’ALA. Et maintenant que Feyerabend a été arrêté, l’ALA semble être quasiment anéantie…

La rivalité qui oppose Duke et Cobra Commander a atteint des sommets depuis leur récents affrontements. Pourtant, lorsque celui-ci se fait trahir par l’un des ses lieutenants, il n’a d’autres choix que de s’allier au leader des G.I. Joes pour que tous deux puissent espérer échapper à la fureur des Dreadnoks. La guerre est déclarée, et s’apprête à faire éclater les alliances, les convictions… et les crânes !

Chihiro dégaine Enten pour aider Iori à obtenir ce qu’elle veut. Hiruhiko, lui, a dégainé Kumeyuri, prêt à régler ses comptes avec Chihiro. Mais c’est à ce moment-là que le ciel s’éclaircit d’un coup et qu’apparaît le sabreur aveugle tout de noir vêtu. Gravitent alors autour d’Iori trois sabres ensorcelés dont les pouvoirs dépassent l’entendement, transformant par la même occasion l’hôtel Massacre en un terrible champ de bataille !

Depuis sa découverte au tout début de ce siècle, le Puzzle du Millénium n’a jamais pu être complété. Mais quand Yûgi, un adolescent victime de brimades, le résout, une autre personnalité apparaît en lui, et le garçon devient un maître du jeu. Les “jeux des ténèbres”, qui jugent le mal disséminé dans notre monde, commencent maintenant !